8月10日晚间重要行业研究汇总(附股),冀东水泥最新消息,冀东水泥最新信息

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8月10日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-08-10

  8月10日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  证券行业:券商板块及指数全面强劲上行 关注5股

  投资建议:随着资本市场优化、流动性宽松传导、市场的活跃和指数修复,以及行业改善对业绩的支撑,证券板块具备投资机会。维持行业“关注”评级。受益标的:中信证券(600030.SH)、华泰证券(601688.SH)、中信建投(601066.SH)、海通证券(600837.SH)、招商证券(600999.SH)……【点击查看全文】

  汽车行业:新能源汽车供给驱动逐步开启 关注6股

  新能源汽车产业正由政策驱动向供给端驱动转变,供给端爆款车型密集上市成为核心驱动力,类比智能手机发展史,爆款车型的出现将推动行业从导入期迈入成长期,从2.0 时代迈入 3.0 时代。核心关注:1)比亚迪:短期旗舰车型“汉”上市开启新品大周期,中期动力电池外供进入兑现期,长期新能源整车平台输出实现全面对外开放。2)特斯拉产业链:软件定义汽车时代开启,零部件国产化加速重点关注拓普、银轮、新泉、华域,受益标的宁德、三花、凌云、华翔、岱美等……【点击查看全文】

  房地产行业:新房成交同比改善 关注5股

  我们认为地产作为稳经济的重要组成部分,调控政策大幅收紧的可能性较低,“因城施策+高频微调+松紧结合”将继续作为行业稳步发展的主要调整方式之一。建议关注:(1)低估值、稳增长的规模型房企:万科 A、保利地产金地集团;(2)受益于边际改善的成长标的:金科股份中南建设阳光城;(3)A 股物业板块优质标的:招商积余等……【点击查看全文】

  家电轻工:新消费可提早 关注5股

  个股方面,家居精装修产业链关注金牌厨柜,建议关注江山欧派大亚圣象欧派家居志邦家居好莱客。另外,下半年许多家居龙头企业的全口径接单或量尺数已同比超过去年,且呈现出逐月好转的趋势,家居零售市场逐步回暖。在竣工回暖的大背景下,关注 C 端盈利能力提升,B 端品类拓展的定制龙头索菲亚;整装发展势头良好,C 端量尺数恢复较好的尚品宅配;以及今年内销表现亮眼,外销改善的软体家居龙头顾家家居……【点击查看全文】

  建材行业:交通新基建意见发布 关注6股

  我们认为水泥有三个投资思路,一是基建弹性大的品种;二是全年角度来看,重点关注与 2020 年基建投资计划大幅提升的地区相关的品种;三是从中长期来看,在水泥板块仍保持较高景气度的背景下,建议关注区域集中度高、价格弹性大的品种。受益标的包括海螺水泥冀东水泥塔牌集团天山股份金圆股份祁连山宁夏建材。另外,继续关注基建业务占比高的减水剂龙头苏博特……【点击查看全文】

  文化传媒:全球影院陆续复工 关注4股

  自国家电影局发布全国电影恢复开放营业的通知之后,多部影片陆续定档,叠加即将到来的情人节档期效应,八月底有望迎来第一波观影小热潮,建议短期关注定档影片的出品方华谊兄弟光线传媒;中长期院线行业加速出清,迎来并购整合的黄金窗口,建议关注头部院线企业横店影视万达电影……【点击查看全文】

  电气设备:光伏需求火爆供应链紧张 关注9股

  重点关注标的:隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、业绩持续超预期)、宁德时代(动力电池全球龙头、优质客户和领先技术)、汇川技术(通用自动化上半年超预期、动力总成全面突破)、宏发股份(新能源汽车继电器全球龙头、传统继电器超预期复苏)、通威股份(硅料和PERC 电池龙头、硅料大幅涨价)、爱旭股份(专注高效电池的龙头、单瓦利润恢复超预期)、锦浪科技(组串式逆变器龙头、业绩超预期高增长)、璞泰来(负极全球龙头、LG 等海外占比高、隔膜和设备加强布局)、恩捷股份(湿法隔膜全球龙头、LG 等海外客户放量)、福斯特(EVA和 POE 膜绝对龙头供不应求、感光干膜等新材料上量)、晶澳科技(组件一线龙头、上半年业绩超预期)、阳光电源(逆变器龙头增长超预期、储能业务前瞻布局)、科达利(结构件全球绝对龙头、客户锁定宁德和 Tesla 等)、当升科技(正极龙头、海外占比高、员工持股计划托底)、国电南瑞(二次设备龙头、电力物联网受益)。建议关注:福莱特林洋能源亿纬锂能新宙邦三花智控天赐材料思源电气比亚迪华友钴业麦格米特天奈科技嘉元科技东方日升天齐锂业欣旺达星源材质赣锋锂业国轩高科良信电器正泰电器中国宝安八方股份金风科技东方日升许继电气平高电气长高集团长缆科技国网信通日月股份捷佳伟创天顺风能杉杉股份等……【点击查看全文】

  医药生物:优势赛道龙头短期调整影响不大 关注6股

  优势赛道龙头股康龙化成药石科技迈瑞医疗大参林我武生物欧普康视也有明显调整,短期调整或横盘从长期来看没有影响。原料药特别是肝素类涨幅较大,主要是受到美国收储政策的影响,健友股份海普瑞东诚药业常山药业千红制药全面上涨。美国所谓的药品供应链迁回本土生产的政策,长期来看不符合经济效益,也无法持续。长期性科技创新主线受益标的有亿帆医药药石科技药明康德。海外疫情出口受益标的有迈瑞医疗理邦仪器宝莱特新产业蓝帆医疗。疫苗研发受益的标的有智飞生物沃森生物……【点击查看全文】

  电子行业:半导体产业盈利迎普遍改善 关注9股

  长远看,随着国产集成电路企业的盈利跟随产业景气迎来普遍改善,享受优惠的幅度料持续加大,同时结合产业链上下游的整体减负、技术研发重视高校合作,关键领域具备进口替代能力的龙头,将充分受益于广阔的国内市场。关注:韦尔股份闻泰科技、中芯国际、北方华创中微公司京东方 A、TCL 科技、立讯精密歌尔股份传音控股深南电路、生益科技等……【点击查看全文】

  农林牧渔:养殖量价齐升 种植聚焦粮安

  上市猪企量价齐升为 3 季度业绩增长奠定基础,维持行业看好评级。个股方面,重点关注 3 季度出栏有望持续高增的牧原股份、正邦、天康、金新农,其次关注新希望唐人神、傲农。2)肉鸡:上周主产区白鸡产业链产品价格小幅回调。白鸡供需格局较为宽松,预计产品价格震荡走势有望持续。产业链下游鸡肉价格走势偏强,建议关注圣农发展禾丰牧业。看好种植板块的事件驱动型投资机会,个股方面,种植业重点关注苏垦农发,种业关注登海种业隆平高科大北农荃银高科……【点击查看全文】

  家用电器:空调新能效实施 关注5股

  投资策略及组合:新能效实施后短期市场受疫情气候等影响尚未调整完毕,后续教育下提涨空间在新冷年释放,产品技术升级利好具产业链优势龙头企业。关注组合:美的集团海尔智家老板电器九阳股份三花智控各 20%……【点击查看全文】

  汽车行业:7月乘用车销量同比小幅增长 关注9股

  整车:乘用车销量回暖但车企分化加剧,关注上汽集团长城汽车长安汽车,关注广汇汽车;重卡 2020 年仍有望维持高景气,关注潍柴动力,关注威孚高科中国重汽。 零部件:关注低估值、产品升级、客户拓展等细分领域,以及优势车企供应链,关注华域汽车万里扬凯众股份等,关注隆盛科技华阳集团等。 新能源:新能源汽车销量短期承压,长期仍有较大发展空间,关注国内龙头比亚迪,以及受益特斯拉及大众 MEB 国产的拓普集团宁波华翔银轮股份精锻科技,关注富奥股份常熟汽饰。 智能网联:辅助驾驶加速渗透,5G 推动车联网发展,关注伯特利均胜电子,建议关注德赛西威保隆科技……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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