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大涨3% 收复3300点!大基建大金融爆发 A股又要风格切换了?
2020-07-20

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  7月20日,沪指大涨3.11%,收复3300点。

  中芯国际止跌,科技股企稳;军工、水泥板块爆发;资金方面,沪股通流入,深股通大幅流出。

  进入7月份,低估值的大金融品种大涨,掀起市场风格切换的讨论。如今,基建产业链的崛起,是否是对风格切换的强化?

  券商股、周期股卷土重来

  7月20日,A股三大股指悉数高开,全天震荡走强。

  截至收盘,上证指数涨3.11%,深证成指涨2.55%,创业板指涨1.31%。

  盘面上,国防军工、建材、券商、保险、钢铁、有色、煤炭、银行等板块涨幅居前,食品饮料及医疗板块下跌。

  今日大基建板块领涨。

  水泥板块中,冀东水泥万年青海螺水泥集体涨停。

  其他周期股中,柳钢股份八一钢铁中国铝业焦作万方云铝股份冀中能源等均涨停。

  消息面上,据中国政府网消息,国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》,明确今年要新开工改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民约700万户。到2025年,2000年底前建成的老旧小区改造工作要基本完成。

  此外,大金融板块重现强势行情。

  券商股方面,国海证券西南证券方正证券涨停;保险股方面,新华保险中国人寿等个股涨停。

  值得一提的是,7月16日上市的中芯国际全天宽幅震荡,至收盘涨2.74%,报79.17元,全天成交170.05亿元,换手率21.9%。中芯国际止跌企稳,带领科技股出现反弹潮。

  资金方面,北向资金今日合计净流出58.99亿元。其中沪股通净流入23.44亿元,深股通净流出82.43亿元。

  券商激变风格切换

  今日表现最亮眼的莫过于大基建爆发,水泥、工程机械、钢铁等板块走势强劲。

  进入7月份,低估值的大金融品种爆发,一度掀起市场对风格切换的讨论。如今,基建产业链的崛起,是否是对风格切换的强化?

  招商证券表示,本质上,市场整体牛熊,取决于企业盈利和流动性的情况。目前的流动性尚可,在地产链、基建链、制造业投资链都可能超预期的背景下,未来一年企业盈利增速改善的行业将会明显增多。在这样的环境下,越来越多的标的表现出“短期业绩改善”。“成长型周期股”是下一阶段市场的投资重点方向。

  也有机构认为,市场短期会有风格切换,但中期仍会回归科技主线。

  东北证券表示,一般而言,经济和利率同步上行利好金融地产周期股等大盘蓝筹。但2009-2010年是例外,金融地产以及周期股仅在最初短期占优,此后风格仍然回归到消费和科技。主要原因在于,经济回升是在外部冲击后的恢复区间,但外部冲击并没有改变中长期的经济趋势。目前的经济环境与2009年较为相似,短期风格可能切换至金融、地产、周期股,中长期的风格演绎预计仍然以成长和消费股为主。

  有机构坚决看好科技成长主线,认为这将是三季度的最强主线。国盛证券表示,首先,外部冲击钝化,对科技板块的制约有望缓解。其次,下半年科技成长板块基本面将边际改善,多个子行业景气向上。第三,资金层面科技板块也将获得有力支撑。最后,创业板注册制等资本市场改革加速落地、科创50指数发布等因素,均将催化科技行情。

  关注三主线机会

  对于当前行情,分析人士认为,指数如何表现只是一方面,投资者更应关注市场结构性机会。那么,有哪些机会值得关注?

  兴业证券表示,“蓝筹搭台,成长唱戏”仍是主线:

  1、经济逐步复苏,PPI环比转正,周期、中游制造一些细分景气链条有望持续受益,如工程机械、水泥、化工等方向。地产数据累计转正,把握地产链条。

  2、当前,正处在新一轮科技创新周期中,大创新科技成长中长期持续看好,如信创、云、新能源车、半导体链、游戏、创新药等“唱戏”机会。

  3、受益于本轮资本市场改革,作为重要载体的龙头券商。

  太平洋证券表示,科技和消费仍是全年主线,短期博弈滞涨的金融地产和周期股仍有一定持续性,近期风格更均衡。中报业绩中的高增速行业将仍来自科技和消费领域,有景气度支撑的科技和消费能消化一定的高估值。估值比较来看,科技较消费便宜,短期主线品种大跌后,科技性价比相对更高。

(文章来源:中国证券报)

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