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7月17日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-07-17

  7月17日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  半导体设备:再生晶圆行业乘风而起 本土厂商有望快速崛起

  投资建议:国内晶圆厂积极扩产,预计未来两年下游 12 寸晶圆产能仍将保持迅速扩张,将有力催生再生晶圆需求。此前国内半导体产业链并没有能提供稳定产能及高品质的再生晶圆厂,随着国内厂商积极布局再生晶圆产能,凭借地理优势、先发优势,有望迅速打开国内市场。建议关注积极向清洗设备与晶圆再生领域拓展的高纯工艺系统龙头至纯科技……【点击查看全文】

  电气设备:全球电动化势不可挡 关注7股

  投资建议:欧洲电动车补贴政策持续超预期,6 月已重回高增长,下半年销量继续爆发式增长;国内 Q3 迎来排产、销量、业绩三重拐点,21年为销量大年;近年海外车企有近 50 款全新电动平台车型上市,新车型带来的超级产品周期值得期待,全球电动化势不可挡。继续关注宁德及各环节龙头璞泰来科达利新宙邦、恩捷,关注亿纬、比亚迪、当升、天赐、天奈、嘉元、星源、杉杉等;核心零部件宏发、三花、汇川;上游资源华友、关注赣锋、天齐……【点击查看全文】

  煤炭行业:单月原煤产量继续下滑 关注5股

  6月社融规模存量同比增长 12.8%(上月为 12.5%)、M2 增速持平在 11.1%,显示货币宽松仍在继续。此外,6 月 CPI 同比微增至 2.5%,在后续通胀预期不构成较大压力的背景下,政策宽松力度有望持续,我们认为未来高分红、低估值的品种将能率先享受估值的溢价。关注股息率较高的:中国神华陕西煤业平煤股份盘江股份等,同时建议关注弹性标的:露天煤业兖州煤业淮北矿业潞安环能西山煤电等,焦炭标的建议关注:金能科技……【点击查看全文】

  通信行业:拥抱趋势超配龙头 关注5股

  下半年通信板块仍将是结构性行情。拥抱确定性的产业趋势,与优秀的公司共同成长,是应对外部宏观不确定性的最佳方式。伴随 5G 规模商用、云化进程加速、万物互联走向深化,看好三条主线下的 ICT 龙头公司投资机遇。重点标的:中兴通讯浪潮信息深信服紫光股份移远通信……【点击查看全文】

  白酒行业:基本面向好趋势不变 关注5股

  继续关注二线白酒:以酒鬼酒、汾酒、今世缘为代表的二线白酒企业开启提价和产品战略升级,也是对疫情后白酒消费升级的跟进。5 月至今多家白酒企业实施涨价措施,我们认为产品升级和提价将有效保障渠道利润空间、巩固次高端白酒品牌形象。二线白酒提价短期内有稳价挺价因素,但同时反映了其对于终端复苏、自身品牌力与渠道议价能力的信心,二线白酒提价也旨在抢占高端白酒价位带逐步上移后的价位带空间,建议关注山西汾酒今世缘古井贡酒等……【点击查看全文】

  证券行业:潮平两岸阔风正一帆悬 关注3股

  长期来看,证券行业享有明显领先其他金融子行业的政策面利好,资本市场深化改革和开放举措逐步推进,在证监会推动打造航母级券商的大背景下,龙头券商有望享受持续且重大的政策红利,行业集中度或将保持上升趋势。上半年板块估值处于历史低位,下半年行业业绩增长可支撑估值提升。个股选择遵循两条投资逻辑:一是充分受益于政策面利好的头部券商,重点关注中信证券华泰证券;二是积极跟进创业板注册制试点,且投行、经纪业务收入占比较高,因此充分受益于注册制等资本市场改革的特色化券商,建议关注国金证券……【点击查看全文】

  建材行业:旺季需求集中释放价格弹性十足 关注5股

  投资建议:首选基建链条的祁连山冀东水泥;弹性品种塔牌集团上峰水泥万年青;标配核心资产海螺水泥华新水泥;玻璃首选龙头旗滨集团;其次关注消费建材东方雨虹科顺股份永高股份伟星新材北新建材等建材龙头……【点击查看全文】

  商贸零售:免税助力百货估值修复 关注6股

  主要关注以下几条主线:1)疫情防控态势不确定性仍存,超市区域龙头长期坚持基地直采、自建供应链的优势得以凸显:永辉超市家家悦;2)直播电商助力品牌加速下沉,龙头拓展增量持续提升市场集中度:南极电商珀莱雅;3)中长期看连锁零售全渠道布局的抗风险价值较高,免税概念助推百货板块逐渐修复估值水平: 王府井周大生……【点击查看全文】

  新能源汽车:聚焦新能源汽车下乡激活市场潜力 关注6股

  建议紧抓 4 条投资主线:a) 动力电池及产业链:中国动力电池产业链完备,龙头企业已具备全球竞争力,以 CATL 的 CTP 为例技术水平已经达到全球领先,相关受益标的【宁德时代】;b) 特斯拉国产化单车配套价值量较高的供应商:关注【拓普集团银轮股份华域汽车】,此类公司拓产品、拓客户能力强,进入特斯拉产业链后 ASP 和技术水平有望不断提升;c) 细分领域具备全球竞争力的供应商:相关受益标的【三花智控】;d) 成本优势突出的供应商及潜在供应商:关注【新泉股份均胜电子】,相关受益标的【凌云股份宁波华翔岱美股份】……【点击查看全文】

  电子行业:中芯国际回归科创板 关注6股

  随着 5G 手机价格逐渐向千元靠拢,5G 手机的渗透率将飞速提升以及苹果的降价策略抢占市场,消费电子的景气度重回高点,关注关注 5G 基建、车联网、IDC 领域、光学领域,看好智能穿戴今年发力。股票池关注,金属件领域关注,长盈精密(300115),天线领域关注,信维通信(300136),PCB 领域关注,生益科技(600183),LED 领域关注,国星光电(002449),精密制造领域关注,立讯精密(002475)……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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