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水泥价格普涨受益“老基建”回暖 行业景气度有望逐步提升
2020-08-21

  近日,随着“老基建”(传统基建)的加速回暖,全国不少地区的水泥价格出现了上涨。

  《证券日报》记者从中国水泥网了解到,全国水泥价格指数(CEMPI)从7月31日的135.95,上涨至8月19日的138.26,涨幅约1.7%。其中,长江水泥价格指数(YRCEMPI)上涨约5.91%。

  对此,卓创资讯水泥行业分析师王琦对《证券日报》记者表示,全国范围内的水泥价格普遍上涨是从7月底开始的。

  “其中,华东地区最先开始出现了价格上调,河南等地的价格上涨要更早一些,这是由于前期价格下跌幅度比较大,生产厂家停窑之后,价格才开始上涨。按照往年的规律来说,8月中上旬这个时间点价格出现普遍反弹,是属于季节性变化。”王琦说。

  据王琦介绍,水泥的需求领域主要集中在传统基建和房地产方面。今年以来,房地产方面的需求相对较弱,而中西部地区在传统基建方面的增长更明显,剔除一季度受疫情影响的情况来看,整体的水泥需求和去年相比是相对持平的状态,其中在5月份-7月份,需求恢复很快。

  对于未来的水泥价格走势,王琦认为,从8月份开始,价格会呈现逐步上涨的趋势,后续要看秋冬季复工生产方面会有多大的影响。到三季度末和四季度,价格上涨与否还要看供需两个方面。需求方面,入秋之后需求进入旺季,南方地区的气温不会很低,施工活动比较集中。供给方面,水泥生产行业每年11月中旬进入冬季错峰生产期,水泥企业集中停产,出现供需缺口,这是每年年底水泥价格冲到高点的一个主要原因。但是现在对于冬季错峰,开始避免一刀切,节能减排方面控制得比较好的企业,可以豁免错峰,目前还不好判断政策走向会对供给端产生多大的影响。

  受益于水泥需求和价格的回暖,A股水泥板块(东财行业分类)个股也得到了诸多券商分析师的青睐。

  东方财富Choice金融终端数据显示,截至8月20日,A股水泥板块17只个股当中,有12只个股获得了机构投资者给予的“买入”评级。其中,被超过10家机构给予“买入”评级的个股包括海螺水泥(20家)、冀东水泥(17家)、华新水泥(13家)、祁连山(12家)、塔牌集团(12家)、天山股份(11家)。

  太平洋证券分析师闫广分析认为,今年5月份-7月份,基建投资单月增速分别为8.3%、6.8%、7.9%,随着基建逆周期调节不断加码,以重点工程为主的京津冀地区水泥需求将稳定增长,行业未来供需格局有望改善,区域景气度回升。

  北京匀丰资产管理有限公司基金经理李想在接受《证券日报》记者采访时表示,下半年水泥需求会持续回升,致使行业景气度逐步提升,预计行情将会持续到明年春节前后。

  “我认为,未来随着积压的需求持续释放,A股水泥板块投资机会也会聚集在部分龙头企业当中。”李想表示。

(文章来源:证券日报)

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